Nvidia, dünyanın en büyük üç bulut şirketinin ve Meta Platformların geçen hafta yapay zeka silahlanma yarışına ayak uydurmak için harcamaları artırmasının ardından bir kez daha harekete geçti. Bu harcamaların çok olmasa da bir kısmı Jensen Huang’ın yönettiği yapay zeka çip kralının kasasını doldurmaya devam edecek. Nvidia’nın kulüp hisseleri pazartesi günü yüzde 4’lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; piyasa değeri yaklaşık 5,12 trilyon dolar. Gelecek haftaki kazançlara yaklaşırken, daha fazla analistin Nvidia’ya ilişkin üç aylık tahminlerini ve fiyat hedeflerini yükseltmesini bekliyoruz. Hisse geçen Çarşamba günü ilk kez 5 trilyon doların üzerinde kapandı. Üç işlem günü sonra piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar arttı. Pazartesi günü müşterilere gönderilen bir notta Loop Capital, Nvidia fiyat hedefini hisse başına 250 dolardan 350 dolara yükseltti. Analistler, önümüzdeki dört ila beş çeyrekte PT’lerinde Cuma günkü kapanıştan elde edilen %70’lik artışın çılgınca geldiğini kabul etti. Ancak “çalışmalarının, NVDA’nın önümüzdeki 12-15 ay içinde birim sevkiyatlarını ikiye katlayacak bir GPU artışına başlamak üzere olduğunu gösterdiğine” inanıyorlar. [average selling price] Loop’un notu, Pazartesi günkü açılış zilinden önce iki büyük Nvidia gelişmesinden önce geldi. Birincisi, Microsoft, Nvidia yongalarını Birleşik Arap Emirlikleri’ne göndermek için ihracat lisansları aldığını söyledi. İkincisi, Amazon, yüz binlerce Nvidia grafik işlem biriminden (GPU) yararlanarak en büyük bulut olan AWS’yi daha fazla bilgi işlem için kullanmak üzere OpenAI’den 38 milyar dolarlık bir taahhüt aldı. Microsoft’un Azure ve Google Cloud sırasıyla ikinci ve üçüncü en büyükler. Cuma günü, önemli Güney Kore hükümetiyle birlikte Güney Kore hükümetini öğrendik Samsung, Hyundai ve diğerleri de dahil olmak üzere endüstriyel şirketler, “ülkenin yapay zeka altyapısını kendi bulutları ve yapay zeka fabrikalarında çeyrek milyonun üzerinde Nvidia GPU ile genişletmek için” Nvidia ile birlikte çalışıyor. Bu fikir, bazıları hükümet tarafından finanse edilen, diğerleri özel olmak üzere çeşitli Güney Koreli kuruluşların Nvidia çiplerini tedarik etmesi ve “otomotiv, imalat ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere Kore’nin endüstrilerinde yapay zeka destekli ekonomik büyüme ve inovasyon için temel” oluşturacak çeşitli veri merkezleri oluşturmasını amaçlıyor. OpenAI’nin 10 gigawatt’lık yapay zeka veri merkezi kapasitesi oluşturmasına yardımcı olmak için OpenAI’ye 100 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurdu. NVDA’nın 5 yıllık performansı Tüm bu güncellemeler, yapay zeka altyapısına erişimin yalnızca birbirleriyle rekabet etmek isteyen işletmeler için önemli olmadığı, aynı zamanda hızla bir ulusal güvenlik sorunu haline gelen en ileri teknolojiye sahip hızlandırılmış bilgi işlem platformlarının tedarikini güvence altına alma konusunda proaktif olması gerektiği ortaya çıktığında geliyor; bu noktada, Nvidia’nın en son ürünleri çok geride. Verilerin altın olduğu ve siber saldırıların milyarlarca dolar değerinde ekonomik hasara neden olabileceği bir dünyada rekabet edeceklerse, yapay zeka ticaretine bağlı kazanımların zaten inanılmaz derecede az olduğu inkar edilemez, ancak bu, bu kazanımların düz bir çizgide elde edileceği anlamına gelmez. Henüz spekülatif arenanın bu bölümünde oynamayı tavsiye etmiyoruz. Piyasanın bir kısmındaki baloncuk benzeri köpüğün diğer bölgelere sızabileceğini veya nükleer ve kuantumdaki bu mikro baloncukların patlamasının daha az spekülatif isimlerde ikincil hasara neden olabileceğini göz önünde bulundurmak zorunda olsak da, en son güncellemeler, yatırımcıların en yüksek kalitede AI oyunculara maruz kalmayı sürdürmeleri gerektiği ve halihazırda basmış olan tüm milyonerler için Nvidia’nın en iyi günlerinin hala ileride olduğu fikrini destekliyor. (Jim Cramer’s Charitable Trust uzun NVDA, MSFT, AMZN, META’dır. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir işlem uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİYLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YA DA BU İŞLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİLDİR. YATIRIM KULÜBÜ BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.