Bir SK Hynix Inc. 12 katmanlı HBM3E bellek yongası, Güney Kore’nin Seul kentindeki Semiconductor Sergisinde sergilendi.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Yonga üreticileri ve analistler, şirketlerin yapay zeka patlamasından kaynaklanan büyük talebe öncelik vermesi nedeniyle gelecek yıl tüketici elektroniği ve otomotiv endüstrilerini vurabilecek bir bellek yongası sıkıntısı konusunda uyarıda bulunuyor.
Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Semiconductor Manufacturing International Corp’un CEO’su Cuma günü yapılan kazanç açıklamasında, bildirildiğine göre bellek çipi sıkıntısı korkusunun, müşterilerinin ürünlerinde kullanılan diğer çip türlerine yönelik siparişleri ertelemesine yol açtığını söyledi.
SMIC’in eş CEO’su Zhao Haijun, kazanç açıklaması sırasında “İnsanlar gelecek yılın ilk çeyreği için çok fazla sipariş vermeye cesaret edemiyor” dedi. “Çünkü hiç kimse gerçekte ne kadar hafızanın (cips) mevcut olacağını – kaç telefon, araba veya diğer ürünleri destekleyebileceğini bilmiyor.”
Analistler, bu tedarik kısıtlaması endişelerinin, çip üreticilerinin yapay zeka hesaplamalarında kullanılan gelişmiş bellek çiplerine odaklanıp tüketici ürünleri için gereken üretime daha az odaklanmasıyla ortaya çıktığını söylüyor.
TriOrient araştırma başkan yardımcısı Dan Nystedt CNBC’ye şöyle konuştu: “Yapay zeka yapısı kesinlikle mevcut çip arzının büyük bir kısmını tüketiyor ve genel talep açısından 2026 yılı bu yıldan çok daha büyük olacak gibi görünüyor.”
AI sunucuları öncelikle aşağıdaki gibi çip tasarımcılarının işlemcileri üzerinde çalışır: Nvidia. Bu AI işlemciler, Yüksek Bant Genişlikli Bellek veya HBM olarak bilinen ve bellek şirketleri için son derece kazançlı olduğu kanıtlanmış bir bellek türüne büyük ölçüde güveniyor. SK Hynix Ve Mikron takip etmek.
Nystedt, bellek tedarikçilerinin genellikle yüksek marjlar sayesinde bu yapay zeka talebinin mümkün olduğu kadar çoğunu takip ettiğini belirterek, yapay zeka sunucu şirketlerinin birinci sınıf çipler için yüksek dolar ödemeye istekli olduğunu belirtti.
“Ucuz bellek yongalarına bağımlı olan PC’ler, dizüstü bilgisayarlar, tüketici elektroniği ve otomotiv için bu durum çok kötü olabilir” dedi.
Ancak belki de daha büyük bir sorun, bellek sektörünün 2023’te ve 2024’ün bir bölümünde ciddi gerilemeler yaşaması ve bunun da sektöre yetersiz yatırım yapılmasına yol açmasıdır. “Şu anda yeni kapasite inşa ediyorlar, ancak çalışmaya başlaması zaman alacak.”
Daha geniş etkiler
Tedarik kısıtlamaları karşısında bellek şirketleri bildirildiğine göre çiplerinin fiyatlarını artırıyorlar.
Daha geçen Cuma, Reuters bildirdi O Samsung Elektronik Eylül ayına kıyasla belirli bellek yongalarının fiyatlarını sessizce %60’a kadar artırmıştı. Samsung, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Counterpoint Research araştırma direktörü MS Hwang, CNBC’ye şöyle konuştu: “Bellek fiyatlarının artması ve kullanılabilirliğin azalmasıyla birlikte üretim darboğazlarına ilişkin endişeler artıyor.”
“Arz sıkışıklığı zaten düşük kaliteli akıllı telefonları ve set üstü kutuları etkiliyor, ancak riskin artabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.
Çin, düşük maliyetli cihazlara olan yüksek bağımlılık nedeniyle “sıkıntıyı daha şiddetli hissediyor” ancak Hwang, tedarik kısıtlamalarının küresel bir sorun olduğu konusunda uyardı.
Bu arada tüketiciler hafıza eksikliğinin bedelini ödeyebilirler.
Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, teknoloji odaklı pazar istihbaratı ve danışmanlık firması TrendForce, bellek endüstrisinin “güçlü bir yukarı fiyatlandırma döngüsü” başlattığını, bunun da alt markaları perakende fiyatlarını artırmaya zorlayarak tüketici pazarı üzerindeki baskıyı artırabileceğini öngördü.
Sonuç olarak araştırma grubu tahmin akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici ürünlerine yönelik artan fiyat ve talep baskıları.