Kimberly-Clark tarafından üretilen Huggies ve Kenvue tarafından üretilen Band-Aid.
Getty Images
Kimberly-Clark Pazartesi günü satın alma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu Kenvue 48,7 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla temel tüketim malzemeleri devi yaratılacak.
Anlaşma nakit ve hisse senedinin birleşiminden oluşuyor. Kenvue hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %20 artarken, Kimberly-Clark hisseleri %14 düştü.
Birleşen şirket, Huggies ve Kleenex gibi markaları Band-Aid ve Tylenol gibi markalarla bir araya getirecek. Şirketler, 10 milyar dolarlık markayı içereceğini söyledi haber bülteni. Bu satın alma, bu yıl Wall Street’teki en büyük satın almalardan biri olacak.
İşlemin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Kimberly-Clark Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mike Hsu, yaptığı açıklamada şirketlerin “olağanüstü bakım sağlamak için bilim ve teknolojiyi geliştirmeye yönelik kararlılığı” paylaştıklarını söyledi.
Hsu, “Son birkaç yılda Kimberly-Clark, organizasyonumuzu daha akıllı ve daha hızlı çalışacak şekilde yeniden yapılandırırken portföyümüzü daha yüksek büyüyen, daha yüksek marjlı işletmelere yönlendirmek için önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi” dedi. “Temeli oluşturduk ve bu işlem yolculuğumuzdaki bir sonraki güçlü adımdır.”
Tüketici sağlığı markalarından oluşan bir portföy olan Kenvue, dışarı çıktı ile ilgili Johnson & Johnson Mayıs 2023’te. O zamandan beri hisseler ilk halka arz fiyatından neredeyse %35 düştü. Cuma günkü kapanış itibarıyla Kenvue, yaklaşık 27 milyar dolarlık piyasa değeriyle hisse başına yaklaşık 14 dolardan işlem gördü.
Kenvue Başkanı Larry Merlo yaptığı açıklamada, kapsamlı bir stratejik incelemenin ardından yönetim kurulunun “bu birleşmenin hissedarlarımız ve diğer tüm paydaşlar için ileriye dönük en iyi yolu temsil ettiğinden emin olduğunu” söyledi.
Anlaşmanın tamamlanmasının ardından üç Kenvue yönetim kurulu üyesi Kimberly-Clark yönetim kuruluna katılacak. Hsu CEO olarak görevine devam edecek.
Açıklamaya göre, birleşen şirketin 2025 yılında yaklaşık 32 milyar dolarlık tahmini yıllık net geliri ve yaklaşık 7 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK’ü elde etmesi bekleniyor.
Kimberly-Clark ve Kenvue, anlaşmanın tamamlanmasını takip eden ilk üç yılda işlemden yaklaşık 1,9 milyar dolarlık maliyet sinerjisi elde edilmesini bekliyor.