Önümüzdeki hafta, S&P 500 ve Nasdaq’ın Ekim ayı boyunca yükseliş yaşamasının ardından Kasım ayının ilk işlem günü Pazartesi gününe denk geliyor. İş verileri ve kazançlar bu hafta haberimizde hakim olacak. 1. İşler: 1 Ekim’de başlayan ve devam eden federal hükümet kapatması, Wall Street’in Çalışma Bakanlığı’nın aylık istihdam raporunu alamayacağı anlamına geliyor. Bu baskı genellikle ayın ilk Cuma günü yayınlanır. Bunun yerine yatırımcıların, ABD şirketlerindeki işe alım trendlerine ilişkin aylık görünümünü Çarşamba günü saat 8:15 ET’de yayınlayacak olan ADP gibi özel kuruluşların ekonomik rakamlarına güvenmesi gerekiyor. ADP geçen hafta bu boşluğu doldurmak için her Salı günü ön veriler yayınlamaya başladı ve dört haftalık hareketli haftalık iş büyümesi ortalaması sundu. Geçen hafta ADP, özel işverenlerin 11 Ekim’de sona eren son dört hafta boyunca haftada ortalama 14.250 iş eklediğini söyledi. Bir sonraki ön veri seti, ADP’nin geniş çapta takip edilen ulusal istihdam raporundan bir oturum önce Salı günü saat 8:15 ET’de açıklanacak. Ekonomistler, bir önceki aydaki 32.000 iş kaybına kıyasla Ekim ayında özel sektörde 35.000 iş artışı bekliyor. Ön veriler, ulusal raporun yayınlanmasının ardından aylık olarak revize edilecektir. 2. Kazançlar: Ekonomiye kurumsal finansalların prizmasından bakmak zaten bizim tercihimiz ve kazanç sezonunun en yoğun olduğu dönemdeyiz. Geçen haftaki 10 portföy kazancı açıklamasından oluşan çılgın selden sonra (megacap teknoloji hisselerimizden dördü dahil: Meta Platformlar, Microsoft, Amazon ve Apple) bu hafta da dört rapor daha aldık. DD YTD dağı DuPont YTD DuPont, Qnity Electronics’in yan ürününü tamamladıktan birkaç gün sonra Perşembe sabahı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Pazartesi günü, Qnity, “Q” sembolü altında, geri kalan DuPont’tan ayrı bir hisse senedi olarak işlem görmeye başlayacak ve “DD” senedini koruyacaktır. 22 Ekim itibarıyla kayıtlı DuPont hissedarları, sahip oldukları her iki DuPont hissesi için bir Qnity hissesi alacak. Kulüp için bu, 1.625 DuPont hissemize ek olarak yaklaşık 812 Qnity hissesi anlamına geliyor. Plan ikisini de tutmak ama biz Qnity’yi daha çok seviyoruz. Qnity, Perşembe günkü kapanıştan sonra bir iş güncellemesi sunacak. Qnity’nin işlerinin çoğu, yapay zeka patlaması dalgasını sürdüren yarı iletken ekosistemi için teknoloji çözümleri sağlamaktan geliyor. Geri kalan DuPont ise sağlık hizmetleri, su ve çeşitli endüstriler gibi son pazarlara odaklanacak. Şirketin güçlü bir çeyrek geçirdiğini bildirdiği gün olan 5 Ağustos’ta daha fazla DuPont hissesi satın aldık. ETN YTD dağı Eaton YTD Eaton üçüncü çeyrek sonuçlarını Salı günkü açılış zilinden önce açıklıyor. Bu güç yönetimi sistemleri ve bileşenleri üreticisi, yapay zeka uygulamalarını desteklemek için her yerde ortaya çıkan veri merkezleriyle çok fazla iş yapıyor. 24 Ekim’deki en son Eaton işlemimizde bir miktar kar elde ettik. Bu, tez değişikliğinden ziyade bir portföy yönetimi hamlesiydi. Eaton yapay zeka altyapı ticaretinden yararlanmaya devam edecek. Hisselerin ağustos başındaki kazanç sonrası düşüşünü toparlamasının ardından, parayı masada bırakmak istemedik. Hisse senedini gerçekten olumsuz etkileyen şey, fikir birliğine varılmayan üçüncü çeyrek kılavuzuydu. Salı günü, bunun yetersiz vaat edilen, fazla teslimat durumu olup olmadığını göreceğiz. SOLS ALL mountain Solstice Advanced Materials, 30 Ekim’de Honeywell’den ayrıldı ve o gün ayrı bir hisse senedi olarak işlem görmeye başladı. Solstice Advanced Materials Perşembe sabahı kazançlarını bildirdi. Honeywell’in geçen haftaki üçüncü çeyrek kazanç raporu, bu yeni bağımsız özel kimyasallar işinden elde edilen sonuçları içeriyordu. Satışlar rapor bazında %7, organik olarak ise %5 arttı. Şirketin Perşembe günkü güncellemesi bize yönetimin 2025’in dördüncü çeyreğinde neler beklediğine dair bir fikir verecek. Umuyoruz ki 2026 hakkında da bazı ön düşünceler alacağız. Hisse senedi, geçen perşembe günü normal ticaretin başlamasından bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Hisseler Perşembe günü gün ortasında kısa süreliğine 53 doların üzerinde işlem gördü, ancak Cuma günü tanesi 45 dolara geriledi. Bunların çoğu, yan ürünlerle birlikte gelen doğal oynaklıktan kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar ana şirket Honeywell’i havacılık sektörü için mi yoksa daha kimyasal odaklı bir iş için mi istediklerine karar verirken şirketin hissedar tabanı değişiyor. Gündönümü’nü ilk yazımızda bu dinamiğe dikkat çektik. Hisseler sakinleştikçe Kulüp de bu küçük pozisyona ekleme yapma fırsatlarını arayabilir. Sonuçta Solstice’in HVAC, veri merkezi soğutması, elektronik ve nükleer pazarlara açık olması hoşumuza gidiyor. TXRH YTD dağı Texas Roadhouse YTD Texas Roadhouse Perşembe günkü kapanışın ardından üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Restoran işi, Chipotle hisselerinin son kazanç açıklamasında ne kadar kötü bir şekilde ezildiğinin de gösterdiği gibi, mücadele ediyor. Chili’nin sahibi Brinker ve Olive Garden’ın ana şirketi Darden’ın hisselerindeki zorlu gidişat da hissiyata yardımcı olmadı. Bu arada Outback Steakhouse ve diğer gündelik zincirlerin sahibi Bloomin’ Brands bu perşembe günü rapor verecek. Bu şirketlerin tamamı gıda enflasyonuyla mücadele ediyor. Sığır eti fiyatları iki hafta önce tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Texas Roadhouse hisseleri son yükselişin büyük bölümünde güneye gitti. Ancak geçen ay sığır eti rallisi durakladığında hisse senedi bir teklif yakaladı. İlginç bir şekilde, Texas Roadhouse hisseleri, sığır eti fiyatlarının Ekim ortasındaki en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte yükselmeyi başardı. Ancak sığır eti düşerken Texas Roadhouse hisseleri de düştü. Texas Roadhouse zor bir işti. En son işlemimiz 9 Eylül’deki bir satın alma işlemiydi ve hisse senedi Ağustos başındaki 2. çeyrek kazançlarından bu yana düşüş yaşadı. Ancak geçen hafta hisselerin notunu 2’ye düşürdük. Harika fiyatlara büyük değer katmasıyla bilinen et lokantası zincirinin gıda enflasyonunu nasıl idare ettiği ve müşterileri nasıl mutlu ettiği, yönetim üç aylık sonuçları paylaşırken en çok önemsediğimiz şey olacak. Önümüzdeki Hafta 3 Kasım Pazartesi DuPont elektronik yan ürünü Qnity 10:00 ET’de işlem görmeye başlıyor: Ekim ayı ISM üretim raporu Zil kazançlarından sonra: Palantir, Hims & Hers Health, Goodyear, Clorox, Diamondback Energy, Vertex Pharmaceuticals 4 Kasım Salı 08:15 ET: ADP özel sektör haftalık ön iş verileri Zilden önce: Eaton, Pfizer, Shopify, Uber, Spotify, BP, Norveç Cruise Line, Stanley Black & Decker, Hertz Zilden sonra: Gelişmiş Mikro Cihazlar, Süper Mikro Bilgisayar, Arista Networks, Cava, Pinterest, Rivian Automotive 5 Kasım Çarşamba 08:15 ET: ADP özel sektör 10 Ekim Ulusal İstihdam Raporu ET: Ekim ISM Hizmetleri PMI Zilden önce: Novo Nordisk, McDonald’s, Humana, Johnson Controls Zilden sonra: Robinhood Markets, IonQ, AppLovin, AMC Entertainment, Arm Holdings, Qualcomm, Figma, Snap, elf Beauty, Joby Aviation, DoorDash, Lyft 6 Kasım Perşembe Zilden önce: DuPont, ConocoPhillips, D-Wave Quantum, Vistra Energy, AstraZeneca, Warner Bros. Discovery, Bloomin’ Brands, Datadog, Kenvue, Moderna, Canada Goose, NRG Energy, EchoStar Zilden sonra: Texas Roadhouse, Trade Desk, MP Materials, DraftKings, NuScale Power, Archer Aviation, Affirm, SanDisk, Airbnb, Block 7 Kasım Cuma 10:00 ET: Kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı Zilden önce: Constellation Energy, Canopy Growth, Wendy’s, Fluor, Duke Energy, Six Flags, KKR & Co. (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Abone olarak CNBC Yatırım Kulübü ile Jim Cramer, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.