En iyi Wall Street analistleri, toplam getiriyi artırmak için bu 3 temettü hisse senedini öneriyor

ABD Merkez Bankası’nın yeni bir faiz indirimi açıklamasının ardından temettü hisselerine olan ilgi artıyor. Yatırımcılar, temettü sunan ve aynı zamanda sermayenin değer kazanmasını sağlayarak toplam getiriyi artırma potansiyeline sahip hisse senetlerini değerlendirebilir.

Bu bağlamda, önde gelen Wall Street analistlerinin tavsiyeleri, sağlam yükseliş gösteren ve cazip temettüler ödeyen hisse senetlerini belirlememize yardımcı olabilir. Bu uzmanların hisse senedi seçimleri, bir şirketin büyüme fırsatlarının ve tutarlı bir şekilde temettü ödeme yeteneğinin derinlemesine analiziyle desteklenmektedir.

Burada, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks tarafından takip edilen, Wall Street’in en iyi profesyonelleri tarafından vurgulanan, temettü ödeyen üç hisse senedi yer alıyor.

Bu haftaya başlıyoruz Valero Enerji (VLO), petrol bazlı ve düşük karbonlu sıvı ulaşım yakıtları ve petrokimya ürünleri üreticisi. 2025’in üçüncü çeyreğinde Valero, 351 milyon dolarlık temettü ve 931 milyon dolarlık hisse geri alımı yoluyla hissedarlara 1,3 milyar dolar getiri sağladı. 29 Ekim’de Valero, hisse başına 1,13 dolarlık üç aylık temettü dağıtacağını açıkladı. Yıllık temettü oranı 4,52 dolar olan VLO hissesi %2,7 getiri sunuyor.

Valero Energy yakın zamanda güçlü rafinaj marjlarının da desteklediği iyimser üçüncü çeyrek sonuçlarını bildirdi. Goldman Sachs analisti Neil Mehta, üçüncü çeyrek performansını, güçlü rafinaj görünümünü ve şirketin cazip sermaye getirisi stratejisini göz önünde bulundurarak, VLO hisseleri için satın alma notunu yineledi ve fiyat hedefini 197 dolara yükseltti 180 dolardan başlayan fiyatlarla.

Mehta, “Şirketin bilanço gücü, düşük maliyetli operasyonları ve operasyonel uygulaması göz önüne alındığında, VLO’yu daha yapıcı rafinaj bakış açımızdan önemli bir yararlanıcı olarak görmeye devam ediyoruz” dedi.

5 yıldızlı analist, üçüncü çeyrek kazanç açıklaması sırasında yönetimin, sınırlı net kapasite ilaveleri ve genişleyen ham petrol farkları nedeniyle yapıcı bir rafineri görünümünü tartıştığını belirtti. Mehta ayrıca Valero’nun rafinaj dışı işlerinin Goldman Sachs’ın beklentilerinden daha iyi performans gösterdiğini vurguladı. Mehta, ileriye dönük olarak düşük stokların, dirençli talebin ve sınırlı net rafinaj kapasitesi ilavelerinin 2026 için daha sıkı arz/talep beklentilerini desteklediğine inanıyor.

Mehta özellikle yönetimin sermaye getirilerine odaklanmaya devam ettiğini ve fazla serbest nakit akışını hissedarlara tahsis etme taahhüdünü kaydetti. Analist, anlamlı serbest nakit akışı üretimine katkıda bulunacak daha güçlü bir rafine etme ortamı bekliyor; bu, 2026’da yaklaşık 4,6 milyar dolarlık sermaye getirisini destekleyebilir, bu da %9’luk bir sermaye getirisi anlamına geliyor.

Mehta, TipRanks tarafından takip edilen 10.000’den fazla analist arasında 812. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %58 oranında kârlı oldu ve ortalama %8,7 getiri sağladı.

Bir sonraki temettü ödeyen hisse senedine geçiyoruz, Albertson Şirketleri (ACI). Gıda ve ilaç perakendecisi yakın zamanda güçlü eczane satışları ve dijital işlerin etkisiyle 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin iyimser sonuçlar açıkladı. 14 Ekim’de Albertsons, 7 Kasım’da ödenecek olan hisse başına 15 sentlik üç aylık temettü dağıtımını duyurdu. Hisse başına yıllık 60 sentlik temettü oranıyla ACI hisseleri %3,3’lük bir temettü getirisi sunuyor.

Albertsons’ın beklenenden daha iyi ikinci çeyrek mali sonuçlarının ardından Tigress Financial analisti Ivan Feinseth, ACI hisselerinin satın alma notunu yineledi ve alım notunu mütevazı bir şekilde artırdı fiyat hedefi 29$ 28 dolardan başlayan fiyatlarla. Analist, şirketin “yapay zeka destekli dijital satışlar, genişleyen sadakat ekosistemi ve yüksek marjlı perakende medya platformu aracılığıyla büyümeyi hızlandırması” nedeniyle Albertsons’a olumlu bakıyor.

Feinseth, Albertsons’ın geleneksel bir bakkal işletmesinden veri odaklı, dijital olarak entegre bir gıda ve sağlıklı yaşam platformuna dönüştüğünün altını çizdi. Bu değişim, şirketin e-ticaret genişlemesi, sadakat entegrasyonu ve Feinseth’in en kârlı uzun vadeli büyüme motorlarından biri olmak için iyi konumlandığına inandığı, hızla genişleyen Albertsons Media Collective reklam ağı tarafından körükleniyor.

En yüksek puanı alan analist, ACI’nın For U sadakat programının hem dijital katılımı hem de harcama artışını desteklediğine dikkat çekti. Aslında For U üyeliği, 25 Mali Yıl25’in ikinci çeyreğinde önceki yıla göre %13’ten fazla artış göstererek 48 milyonun üzerinde aktif katılımcıya ulaştı. Feinseth, üyelerin daha sık işlem yapması, daha fazla harcama yapması ve kanallar arası ödülleri giderek daha fazla kullanması nedeniyle, büyüyen üye tabanının ACI’nin işini güçlendirdiğini belirtti.

Buna ek olarak Feinseth, Albertsons’un yakın zamanda açıklanan ek 750 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri satın alma yetkisi de dahil olmak üzere devam eden temettü artışları ve hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerini artırdığının altını çizdi. ACI hisselerinin temettüler de dahil toplam %50’ye yakın getiri sağlamasını bekliyor.

Feinseth, TipRanks tarafından takip edilen 10.000’den fazla analist arasında 296. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %62 oranında kârlı oldu ve ortalama %14,2 getiri sağladı.

Son olarak enerji altyapı sağlayıcısına bakalım Williams Şirketleri (WMB). 28 Ekim’de Williams, 29 Aralık 2025’te ödenecek olan hisse başına 50 sentlik üç ayda bir nakit temettü dağıtacağını duyurdu ve bu, yıllık bazda %5,3’lük bir artışı yansıtıyor. Hisse başına 2 dolarlık yıllık temettü oranıyla WMB hisseleri %3,5 getiri sunuyor.

RBC Capital analisti Elvira Scotto, Williams’ın 3 Kasım’da piyasa kapanışından sonra planladığı üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde, WMB hisselerinin satın alma notunu bir kez daha yineledi. fiyat tahmini 75$. ABD orta ölçekli şirketlerinin üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin bir ön izlemede Scotto, Williams ve Targa Resources’ın (TRGP) kazançlarda tercih ettiği isimler olduğunu belirtti.

Scotto, elektrifikasyon ve yapay zeka (AI)/veri merkezi büyümesine yönelik artan güç talebi nedeniyle doğal gaza yönelik durgun rüzgarın, daha fazla enerji altyapısı ihtiyacını artırdığını belirtti. 5 yıldızlı analist, kapsamına giren hisse senetleri arasında “WMB’nin, gaz iletim varlık ayak izi ve Güç İnovasyon projeleri göz önüne alındığında, fayda sağlayacak en iyi konumda olduğuna” inanıyor.

Ayrıca Scotto, WMB’nin 2025’ten 2030’a kadar FAVÖK’ünde (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) yaklaşık %10’luk bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) sağlamasını bekliyor. Analist, WMB’nin yakın zamanda duyurulan Güç İnovasyonu projeleri ve yeni projeler hakkında ek bilgi almayı sabırsızlıkla bekliyor. Scotto, tüm iş segmentlerinde 2025’in üçüncü çeyreği rakamlarında önceki çeyreğe göre bir artış bekliyor; İletim, Körfez ve Enerji en büyük mutlak artışı sağlıyor.

Scotto, WMB’nin Şubat analist gününü hisse senedi için bir sonraki katalizör olarak görüyor. Analist, WMB’nin FAVÖK büyüme hedefini %5 ila %7 aralığından yüksek tek haneli rakamlara veya daha fazlasına çıkarmasını bekliyor.

Scotto, TipRanks tarafından takip edilen 10.000’den fazla analist arasında 270. sırada yer alıyor. Derecelendirmeleri %64 oranında başarılı oldu ve ortalama %13,7 getiri sağladı.