Dünya Ekonomik Forumu her yıl Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde bir haftalığına evrenin merkezi oluyor. Bu yıl, hafta boyunca CNBC’de portföy şirketlerinin altı CEO’su ile röportaj yapıldı. Yapay zekadan Amerika’nın konut satın alınabilirlik krizine kadar çeşitli konuları tartıştılar. İşte söylemeleri gereken şey buydu. 1. Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin kendi özel silikonlarına sahip olmanın neden önemli olduğunu açıkladı. Jassy Salı günü şöyle konuştu: “Bizim gibi büyük bir çıkarım işi kuruyorsanız ve makul marjlara sahip olmak istiyorsanız. Kendi özel yapay zeka silikonunuzu geliştirmiyorsanız, yapısal olarak dezavantajlı duruma düşeceksiniz.” Peki bu Jassy’nin Nvidia çiplerinin çok pahalı olduğunu düşündüğü anlamına mı geliyor? “Müşterilerin daha iyi fiyat performansı istediği inkar edilemez. Ve eğer müşteriler, yapay zekayı istediklerine ve yapmaları gerektiğine inandığımız kadar kapsamlı bir şekilde sunabileceklerse, çıkarım maliyetinin düşmesi gerekiyor. Bu yüzden Trainium’u takip ettik.” Amazon, 5 Şubat’taki zil sesinin ardından kazançlarını açıkladı. Salesforce CEO’su Marc Benioff, yapay zekanın kurumsal yazılımları yok ettiği anlatısına değindi. Benioff Salı günü yaptığı açıklamada, “Salesforce ile yapay zekanın büyüme oranı muhteşem” dedi. “Daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz.” Benioff ayrıca daha fazla yapay zeka merkezli düzenlemeyi savundu. “Ne pahasına olursa olsun bu sadece büyüme olamaz. Bazı düzenlemelerin olması gerekiyor.” Benioff, “Komik, teknoloji şirketleri düzenlemelerden nefret ediyorlar. Biri hariç bundan nefret ediyorlar. Temel olarak sorumlu olmadıklarını söyleyen Bölüm 230’u seviyorlar” dedi. “Bu muhtemelen yeniden şekillendirilmesi, kaydırılması, değiştirilmesi gereken bir şeydir.” Salesforce kazançlarını döngünün sonlarında rapor ediyor ve en son üç aylık sonuçlarını Mart ayına kadar açıklamayacak. 3. Cisco CEO’su Chuck Robbins, yapay zeka patlamasına ve 2026’da bizi bekleyenlere odaklandı. Robbins Çarşamba günü şöyle konuştu: “Hiper ölçekleyiciler, bulut sağlayıcılar ve model oluşturucular ve tüm bunlar, açıkça çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ve biz onlarla çok yakın çalışıyoruz ve bize birçok gereksinim sağlıyorlar. Bu müşterilerin çoğu o kadar büyük ki, bizim de tasarladığımız kendi bireysel gereksinimleri var.” “Kurumsal alanda bazı pilot uygulamaların açıkça görüldüğünü düşünüyorum. Müşteri hizmetlerinde pek çok şeyin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Üretimde pek çok uygulama görüyorsunuz. Perakendecilerin mağazalardaki personeli için el tipi cihazlara aracılar dağıttığını görüyoruz.” Cisco’nun Şubat ortasından sonuna kadar kazançlarını açıklaması bekleniyor. Robbins’e göre “İyi haber şu ki, kuruluşta sağlam, geniş, küresel pazara açılma kapasitesine sahip olarak görülüyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerin çoğu, bu hizmetleri kuruluşa taşımak için bizimle ortaklık yapmak istiyor. Yani bu olumlu.” 4. Honeywell CEO’su Vimal Kapur, şirketin müşterilerini kuantum bilişim çözümünü kullanmaya nasıl ikna ettiğinden bahsetti. “İnsanları bu hareket konusunda eğitmemizi gerektiriyor. Sanırım bazı yeni teknoloji trendlerinin arkasında geçici bir moda var ve bir balon var ve bir de gerçek insanlar var. Aradaki fark, Quantinuum’un Honeywell adında halka açık bir şirkete ait olması ve bu çok sorumlu bir şirket. Her ifadenin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Biz bu şekilde eğitiliyoruz çünkü abartıp eksik sunamazsınız. Dolayısıyla sorunuza göre, onlara kuantumun gücünün yolunu göstermek için büyük bankalarla, büyük ilaç şirketleriyle çalışıyoruz. Kapur Çarşamba günü şöyle konuştu: “Yakında devreye girecek ve aynı zamanda iş yükünü paylaşabilmeniz için bir yazılım ortamını birlikte oluşturmak üzere Nvidia ile birlikte çalışacağız.” Quantinuum’u halka açmak için ilk adımları atan Honeywell, önümüzdeki Perşembe günü kazançlarını açıklayacak. Geçen hafta Honeywell’den bir miktar kâr ayırdık. 5. Wells Fargo CEO’su Charles Scharf, Başkan Donald Trump’ın kredi kartı faizlerini bir yıl boyunca yüzde 10’da sınırlama çabalarına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Scharf Perşembe günü başkanın Davos’taki konuşması ve CNBC’deki röportajı öncesinde şunları söyledi: “Uzun bir süre boyunca %10’un çok altında ürünler sunuyoruz, bu yüzden bunu anlıyorum. Bence çözmeye çalıştığımız şeye çok odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.” “Yapmak istemediğimiz şey, krediye ihtiyacı olan Amerikalılar için en önemli şeyin olduğu bir dönemde zararlı olabilecek yapay fiyat kontrollerine girmek.” Wells Fargo’nun hisseleri geçen haftanın kazançlarına sıcak girdi ve çeyrek ve rehberlikle Wall Street’i şaşırtamamanın bedelini ödedi. Kazançlarımızı korumak için Wells Fargo ve Goldman Sachs’ta karları kazançlardan önce ayırdık ve bunu yaptığımıza sevindik. 6. Goldman Sachs CEO’su David Solomon, konut satın alınabilirliği krizine ve 401(k)’lerin ev alımlarını finanse etmek için potansiyel kullanımına değindi. Solomon Perşembe günü “Bu ilginç bir fikir” dedi. “Bunun sonuçlarını, bunu nasıl yapacağınızı ve nasıl yürüteceğinizi dikkatlice düşünmelisiniz. Uzun vadede ev sahibi olmak Amerikalılar için büyük bir tasarruf ve istikrar kaynağı oldu. Bunu hızlandırmak ve daha erişilebilir hale getirmek için yapabileceğimiz şeylerin çok olumlu olacağını düşünüyorum.” Solomon, Trump’ın büyük kurumsal yatırımcıların müstakil ev satın almasını yasaklama fikri konusunda uyardı: “Amerika Birleşik Devletleri’nde ev satın alan farklı kurumsal sermaye türleri var, sadece kamu şirketleri değil. … Amerika Birleşik Devletleri’nde konut birikimini destekleyen kurumsal sermaye oluşumu da var. … Daha büyük sorun, arz ve konut stokunun mevcudiyetidir.” Goldman hisseleri geçen hafta kazançları nedeniyle yükselişe geçti ancak o zamandan beri düşüş eğilimi gösterdi. (Jim Cramer’s Charitable Trust uzun AMZN, CRM, CSCO, GS, HON, WFC’dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.