Kulübün 14 Ocak Çarşamba günü izleyeceği 10 şey 1. Yatırımcıların daha fazla banka kazancını sindirmesiyle S&P 500 bu sabah daha düşük bir açılış yapma yolunda ilerliyordu. Bu, Wall Street’te dün JPMorgan’ın zayıf çeyrekte yaşadığı kayıp seansının ardından geldi. Firmanın dördüncü çeyreğine ilişkin yatırım bankacılığı ücretleri yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yarın rapor verecek olan Club holdingleri Wells Fargo ve Goldman Sachs da dahil olmak üzere diğer banka hisseleri de sempatiyle düştü. 2. Wells Fargo’nun hisseleri, firmanın gelirde bir miktar kayıp yaşamasının ardından bu sabah %2,5 daha düştü. Hisse başına kazanç (EPS) 1,76$ (kıdem giderleri hariç) 1,66$ tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Wells ayrıca 5 milyar dolarlık hisseyi de geri satın aldı. Şirketin 2026 net faiz gelirinin (NII), 2025’teki 47,5 milyar dolardan yaklaşık 50 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ancak bu, 50,2 milyar dolarlık fikir birliği tahmininin biraz altında. 2026 giderleri geçen yılki 54,8 milyar dolardan 55,7 milyar dolara yükseldi. Bu, 55,8 milyar dolarlık fikir birliğinin hemen altında. 3. Bank of America, hem gelir hem de EPS tahminlerini aşan güçlü bir dördüncü çeyrek bildirdi. Net Faiz Geliri, analistlerin tahminlerini aşarak %9,7 artışla yaklaşık 16 milyar dolara ulaştı. Hisse senedi alım satım gelirleri geride kaldı ancak sabit gelirli alım satımlarda küçük bir kayıp yaşandı. Banka, NII’nin 2026’da tahminlerle hemen hemen aynı doğrultuda %5 ila %7 oranında artmasını bekliyor. Yönetim ayrıca 200 baz puanlık faaliyet kaldıracı elde etmeyi bekliyor. 4. Citigroup dördüncü çeyrekte bankacılık, servet ve kurumsal hizmetlerdeki artışlar nedeniyle beklenenden daha iyi hisse başına kazanç ve gelir bildirdi. CEO Jane Fraser operasyonlarını yeniden yapılandırmaya devam ederken sonuçlar cesaret vericiydi. BofA gibi diğer bankalar gibi Citigroup da daha az kredi zararı karşılıkları ayırdı; bu, borçluların borçlarını geri ödeyebilme kabiliyetleri konusunda iyimser bir işaret. 5. TD Cowen, BlackRock’un notunu alımdan tutuna düşürdü ve varlık yöneticisinin fiyat hedefini 1.407 dolardan 1.209 dolara düşürdü. Analistler, finansal stokun 2026’ya doğru olumlu katalizörlerden yoksun olduğunu söylüyor. Yine de firma uzun vadede BlackRock’u seviyor. Kulübün ismi bu sabah erken saatlerde %1 düştü. 6. Mortgage faizleri son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Mortgage Bankacıları Birliği’nin yeni verilerine göre, 30 yıllık ipoteğin sözleşme oranı geçen hafta 7 baz puan düşüşle %6,18’e geriledi. Bu seviyeler 2022’den beri görülmedi. Bu açıklama, cansız konut piyasası için umut sunuyor; Club holding Home Depot gibi ev tadilatı perakendecileri için olumlu bir gelişme. 7. Reuters, Pekin’in Çinli şirketlere ABD ve İsrail firmaları tarafından üretilen siber güvenlik yazılımlarını kullanmayı bırakmalarını söylediğini bildirdi. Kulüp holdingleri Palo Alto Networks ve Broadcom’un VMware’i yasaklananlar arasında yer alıyor. Elbette Palo Alto’nun Çin’e olan gelir riski asgari düzeydedir. Ayrıca VMware’de siber, çip üreticisi Broadcom’un genel işinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Yine de haberlerde her ikisinin de hisseleri düşüşteydi. 8. Ticaret Bakanlığı dün geç saatlerde Nvidia Kulübünün H200 AI yongalarını Çin’de satabileceğini söyledi. Bu gelişmiş işlemciler, Çin’in bunları ordusu için kullanacağı yönündeki ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce yasaklanmıştı. Ancak ABD son zamanlarda iki ekonominin ticaret sorunlarına yönelmesi nedeniyle yumuşadı. Ayrı olarak, Yüksek Mahkeme’nin bugün Başkan Donald Trump’ın tarifelerinin yasal olup olmadığı konusunda karar verip vermeyeceğini izliyoruz. 9. Quantinuum, kuantum bilgisayar şirketlerinin Wall Street’te alev aldığı bir dönemde halka açılmayı planlıyor. Eylül ayında, çoğunluk Club adı Honeywell’e ait olan Quantinuum, Nvidia’nın VC kolu da dahil olmak üzere yatırımcılardan 10 milyar dolarlık değerlemeyle 600 milyon dolar topladı. Bu, Honeywell’in işleri kolaylaştırma çabalarının bir başka adımıdır. Endüstriyel holding, gelişmiş malzeme işini zaten sonlandırdı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında otomasyon ve havacılık sektörleri birbirinden ayrılacak. 10. Jefferies, GE Vernova Kulübü’nün fiyat hedefini 830$’dan 865$’a yükseltti ve satın alma notunu korudu. Analistler dördüncü çeyrek sonuçlarının mevcut Street tahminlerinden daha güçlü olmasını bekliyor. Veri merkezlerine ekstra güç sağlayabilecek doğal gaz türbini siparişleri, GE Vernova’nın iki hafta içinde kazançlarını açıkladığında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Piyasadaki En İyi 10 Sabah Düşüncesi e-posta bültenime ücretsiz kaydolun (Jim Cramer’s Charitable Trust’taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.