Google’ın sahibi Alphabet’e yaptığımız yatırımın temel dayanaklarından biri Pazartesi günü gerçekleşti. Diğer Kulüp adı Apple, bu yılın sonuna doğru Siri ve diğer önemli ürünlerdeki yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi seçti. Gemini’yi Apple’ın temel modellerine entegre etmeye yönelik çok yıllı ortaklık, Jim Cramer tarafından elde edilen bir Apple beyanında da doğrulandı ve Google’ın yapay zeka yeteneklerinin önemli bir doğrulamasını temsil ediyor. Pazartesi günü “Squawk on the Street” programında “Gemini kazandı” dedi ve Apple’ın “adil bir inceleme yaptığını ve Google’ın en iyisi olduğuna karar verdiğini” ekledi. Alphabet hisseleri haberin ardından %1,5’ten fazla artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 334 dolara ulaştı. Hisse senedi, günün en yüksek seviyelerinden çıkmadan önce kısa süreliğine 4 trilyon dolarlık piyasa değeri kulübüne katıldı. Apple hisseleri Gemini haberleriyle yalnızca %0,5 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta Alphabet, 2019’dan bu yana ilk kez Apple’ın piyasa değerini aştı ve Pazartesi günü de bu rakamın üzerinde kalmayı sürdürdü. Mega-cap teknoloji ortaklığı, Google’ın Gemini’sinin yapay zeka savaşında baskın bir ayak izi bıraktığını gösteriyor. Bu, Alfabedeki konumumuzu neden Aralık ayının sonlarında başlattığımızı güçlendiriyor. Geçtiğimiz yılın başlarında Google’ın OpenAI’nin ChatGPT’sine karşı zemin kaybettiği endişesi nedeniyle geri adım atmış olsak da, Gemini’nin hızlı gelişimi, özellikle de Gemini 3’teki en son yinelemesi ve en akıllı modeli, senaryoyu tersine çevirdi. Alphabet’in Gemini’si bir sohbet robotundan daha fazlasıdır: bilgiyi bir insanın yaptığı gibi işlemek için tasarlanmış bir akıl yürütme motorudur. Bu, Jim’in yılın ilk Pazar günü düşüncesinde Yatırım Kulübü üyelerine önceden haber verdiği haber. “Gemini3 yakında Apple ile tek yapay zeka içeriği kaynağı olacak bir anlaşma yaparak hakimiyetini güçlendirecek. Bu 1,5 milyar kullanıcı anlamına geliyor. OpenAI dahil diğerlerinin elinde ne olacak?” 4 Ocak’ta yazdığı yazıda Alphabet’i “en iyi, en doğru site olan Gemini 3’e sahip en iyi konumdaki hiper ölçekleyici ve Google ile ustaca uyum sağlaması sayesinde en iyi iş modeli” olarak nitelendirdi. Geliştirilmiş ortaklık, yapay zeka stratejisini geliştirmeye çalışan Apple için de olumlu. Jim, yatırımcıların hizmet gelirlerindeki düşüşe ilişkin endişelerini dile getirerek, hisse senedinin “yıl başından bu yana büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi. Gerçekten de Apple, net bir yapay zeka yol haritasına sahip olmadığı göz önüne alındığında, mega kap teknoloji kohortundaki tuhaf şirket oldu. Geçen yıl daha geniş pazarda düşük performans göstermesinin temel nedeni budur. Yatırımcılar arasındaki en büyük korku, Apple’ın insanları en yeni iPhone’u satın almaya teşvik edecek ve eski telefonlarını daha uzun süre kullanmaya yönlendirecek yapay zeka özelliklerini sunmayacağıdır. Ancak Apple’ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddie Cue ile konuştuktan sonra Jim, şirketin hizmet segmentinin “inanılmaz derecede güçlü” olduğunu keşfetti. Wall Street de olumlu bir bakış açısına sahip. Wedbush’tan Dan Ives, yatırımcılara yazdığı bir notta Pazartesi günkü haberleri “hem AAPL hem de GOOGL için artan bir olumlu” olarak görüyor. Ives bunu “Google için önde gelen bir temel model olarak ve Apple için de yapay zeka stratejisini 2026 ve sonrasına hızlandırmak için bir basamak olarak önemli bir doğrulama anı” olarak nitelendirdi. Jim, Apple’a karşı “sahip ol, takas etme” duruşunu yineledi ve biz de 300 dolarlık fiyat hedefimizi ve hisse senedine ilişkin 2 notumuzu koruyoruz. Alphabet’e gelince, 350 dolarlık bir fiyat hedefimiz ve hisse senedi için 1 notumuz var. (Jim Cramer’s Charitable Trust, uzun AAPL, GOOGL’dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.