Eugene Mymrin | An | Getty Images
Tüm bilgi işlem cihazları, kısa vadeli veri depolama için bellek veya RAM adı verilen bir parçaya ihtiyaç duyar, ancak bu yıl bu temel bileşenler dünya çapındaki talebi karşılamaya yetmeyecek.
Çünkü şirketler böyle Nvidia, Gelişmiş Mikro Cihazlar Ve Google Yapay zeka çipleri için çok fazla RAM’e ihtiyaç duyuyorlar ve bu şirketler bileşenler için ilk sırada yer alıyor.
Üç birincil bellek satıcısı — MikronSK Hynix ve Samsung Electronics — RAM pazarının neredeyse tamamını oluşturuyor ve onların işletmeleri talepteki artıştan yararlanıyor.
“Bellek talebinde çok keskin, önemli bir artış gördük ve bu, bizim bu belleği sağlama yeteneğimizi ve tahminimize göre tüm bellek endüstrisinin sağlama kapasitesini çok geride bıraktı.” Micron iş şefi Sumit Sadana bu hafta Las Vegas’taki CES ticaret fuarında CNBC’ye verdiği demeçte.
Micron’un hisseleri geçen yıla göre %247 arttı ve şirket net gelir bildirdi neredeyse üç katına çıktı en son çeyrekte. Samsung bu hafta şunları söyledi: Aralık çeyreği faaliyet kârının da neredeyse üç katına çıkmasını bekliyor. Bu sırada, SK Hynix ABD’de listelenmeyi düşünüyor Güney Kore’deki hisse senedi fiyatlarının artmasıyla birlikte şirket Ekim ayında talebi güvence altına aldığını açıkladı 2026 RAM üretim kapasitesinin tamamı için.
Artık hafıza fiyatları artıyor.
Bellek pazarını yakından takip eden Taipei merkezli bir araştırmacı olan TrendForce, bu hafta ortalama DRAM bellek fiyatlarının 2025’in dördüncü çeyreğine göre bu çeyrekte %50 ila %55 arasında artmasını beklediğini söyledi. TrendForce analisti Tom Hsu, CNBC’ye bellek fiyatlarında bu tür bir artışın “eşi görülmemiş” olduğunu söyledi.
Üçe bir esası
Sadana, Nvidia gibi çip üreticilerinin çipin hesaplamayı yapan kısmını (grafik işlem birimi veya GPU) yüksek bant genişlikli bellek veya HBM adı verilen hızlı, özel bir bileşenin birkaç bloğuyla çevrelediğini söyledi. HBM genellikle çip üreticileri yeni çiplerini havaya kaldırdıklarında görülebilir. Micron, önde gelen iki GPU üreticisi olan Nvidia ve AMD’ye bellek sağlıyor.
Yakın zamanda üretime giren Nvidia’nın Rubin GPU’su, çip başına 288 gigabayta kadar yeni nesil HBM4 bellekle geliyor. HBM, işlemcinin üstünde ve altında sekiz görünür blok halinde kuruludur ve bu GPU, bu GPU’lardan 72’sini uygun bir şekilde tek bir sistemde birleştiren NVL72 adı verilen tek sunucu rafının parçası olarak satılacaktır. Karşılaştırıldığında, akıllı telefonlar genellikle 8 veya 12 GB daha düşük güçlü DDR bellekle gelir.
Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, 5 Ocak 2026’da Las Vegas, Nevada’da düzenlenecek yıllık Tüketici Elektroniği Fuarı öncesinde CES 2026’daki Nvidia Live’da konuşurken Rubin GPU’yu ve Vera CPU’yu tanıtıyor.
Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images
Ancak AI çiplerinin ihtiyaç duyduğu HBM belleği, tüketicilerin dizüstü bilgisayarları ve akıllı telefonları için kullanılan RAM’den çok daha fazla talep görüyor. HBM, AI çiplerinin gerektirdiği yüksek bant genişliği spesifikasyonları için tasarlanmıştır ve Micron’un 12 ila 16 bellek katmanını tek bir çip üzerinde istifleyerek onu bir “küp” haline getirdiği karmaşık bir süreçte üretilir.
Micron bir bitlik HBM belleği ürettiğinde, diğer cihazlar için üç bitlik daha geleneksel bellek yapmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor.
Sadana, “HBM arzını artırdıkça, bu üçe bir esası nedeniyle pazarın HBM olmayan kısmı için daha az bellek kalıyor” dedi.
TrendForce analisti Hsu, bellek üreticilerinin sunucu ve HBM uygulamalarını diğer istemcilere tercih ettiğini, çünkü iş ve bulut hizmet sağlayıcılarının fiyata daha az duyarlı olması nedeniyle talepte daha yüksek bir büyüme potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Aralık ayında Micron bunu yapacağını söyledi. son vermek Şirketin yapay zeka çipleri ve sunucuları için tedarikten tasarruf edebilmesi amacıyla tüketici bilgisayarı üreticilerine bellek sağlamayı amaçlayan işinin bir parçası.
Teknoloji endüstrisinden bazıları, tüketiciler için RAM fiyatının ne kadar ve ne kadar hızlı arttığına hayret ediyor.
Juice Labs kurucu ortağı ve teknoloji şefi Dean Beeler, birkaç ay önce bilgisayarına mevcut tüketici anakartlarının desteklediği maksimum miktar olan 256 GB RAM yüklediğini söyledi. Bu ona o zamanlar yaklaşık 300 dolara mal olmuştu.
Pazartesi günü Facebook’ta “Bunun sadece birkaç ay sonra yaklaşık 3.000 dolarlık RAM olacağını kim bilebilirdi” diye bir paylaşımda bulundu.
‘Hafıza duvarı’
Yapay zeka araştırmacıları hafızayı bir darboğaz olarak görmeye başladı OpenAI’ler Daha önce Google’da silikon üzerinde çalışan bir girişimci olan Majestic Labs kurucu ortağı Sha Rabii, ChatGPT’nin 2022 sonlarında piyasaya çıktığını söyledi. Meta.
Rabii, önceki yapay zeka sistemlerinin, günümüzde popüler olan büyük dil modellerinden veya LLM’lerden daha az bellek gerektiren evrişimli sinir ağları gibi modeller için tasarlandığını söyledi.
AI çipleri çok daha hızlı hale gelirken, belleğin artmadığını, bunun da güçlü GPU’ların LLM’leri çalıştırmak için gereken verileri almak için beklemesine yol açtığını söyledi.
Rabii, “Performansınız, sahip olduğunuz bellek miktarı ve belleğin hızıyla sınırlıdır ve daha fazla GPU eklemeye devam ederseniz bu bir kazanç değildir” dedi.
Yapay zeka endüstrisi buna “hafıza duvarı” adını veriyor.
Erik Isakson | Dijitalvizyon | Getty Images
Micron’dan Sadana, “İşlemci verileri beklerken başparmaklarını çevirerek daha fazla zaman harcıyor” dedi.
Daha fazla ve daha hızlı bellek, yapay zeka sistemlerinin daha büyük modelleri çalıştırabilmesi, aynı anda daha fazla müşteriye hizmet verebilmesi ve sohbet robotlarının ve diğer LLM’lerin kullanıcılarla yapılan önceki konuşmaları hatırlamasına olanak tanıyan “bağlam pencereleri” ekleyebilmesi anlamına gelir; bu da deneyime bir kişiselleştirme dokunuşu katar.
Majestic Labs tasarlamak Rabii, 128 terabayt belleğe veya mevcut bazı yapay zeka sistemlerinden yaklaşık 100 kat daha fazla belleğe sahip, çıkarım için bir yapay zeka sistemi olduğunu belirterek, şirketin daha düşük maliyetli seçenekler için HBM belleğinden kaçınmayı planladığını da sözlerine ekledi. Rabii, tasarımdaki ek RAM ve mimari desteğinin, bilgisayarlarının daha az güç kullanarak diğer yapay zeka sunucularına kıyasla çok daha fazla kullanıcıyı aynı anda desteklemesine olanak tanıyacağını söyledi.
2026 için tükendi
Wall Street tüketici elektroniği sektöründeki şirketlere şu soruları soruyor: Elma Ve Dell Teknolojilerihafıza eksikliğini nasıl giderecekleri ve fiyatları artırmaya veya marjları düşürmeye zorlanıp zorlanmayacakları. Hsu, günümüzde belleğin bir dizüstü bilgisayarın donanım maliyetinin yaklaşık %20’sini oluşturduğunu söyledi. Bu, 2025’in ilk yarısında %10 ila %18 arasında bir artışa işaret ediyor.
Ekim ayında, Apple finans şefi Kevan Parekh analistlere, şirketinin bellek fiyatlarında “hafif bir gerileme” gördüğünü söyledi ancak bunu “gerçekten dikkate alınacak bir şey yok” şeklinde küçümsedi.
Ancak Kasım ayında Dell, bellek sıkıntısı nedeniyle tüm ürünlerinin maliyet esasının artmasını beklediğini söyledi. COO Jefferey Clarke analistlere, Dell’in fiyat etkilerini en aza indirmek için konfigürasyon karışımını değiştirmeyi planladığını ancak kıtlığın muhtemelen cihazların perakende fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.
Clarke, “Bunun müşteri tabanına nasıl ulaşmayacağını anlamıyorum” dedi. “Bunu azaltmak için elimizden geleni yapacağız.”
HBM pazarındaki en büyük müşteri olarak ortaya çıkan Nvidia bile, özellikle tüketici ürünleriyle ilgili aşırı bellek ihtiyaçları konusunda sorularla karşı karşıya.
Salı günü CES’te düzenlenen bir basın toplantısında, Nvidia CEO’su Jensen Huang’a, şirketin oyun müşterilerinin, bellek sıkıntısı nedeniyle artan oyun konsolu ve grafik kartı fiyatları nedeniyle yapay zeka teknolojisine kırgın olabileceğinden endişe duyup duymadığı soruldu.
Huang, Nvidia’nın çok büyük bir bellek müşterisi olduğunu ve bu alandaki şirketlerle uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu ancak yapay zekanın ihtiyaçları çok yüksek olduğundan sonuçta daha fazla bellek fabrikasının olması gerektiğini söyledi.
Huang, “Talebimiz çok yüksek olduğu için her fabrika, her HBM tedarikçisi hazırlanıyor ve hepsi harika gidiyor” dedi.
Sadana, Micron’un bazı müşterilerin orta vadeli bellek gereksinimlerinin en fazla yalnızca üçte ikisini karşılayabildiğini söyledi. Ancak şirketin şu anda Boise, Idaho’da fab adı verilen iki büyük fabrika inşa ettiğini ve bunların 2027 ve 2028’de bellek üretmeye başlayacağını söyledi. Micron ayrıca New York’un Clay kasabasında 2030’da faaliyete geçmesi beklenen bir fabrikanın temelini atacak.
Sadana, ancak şimdilik “2026 yılı için stoklarımız tükendi” dedi.