Ekim ayında, Batı Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki küçük bir elektronik üreticisi, ilk çip modülü partisini Kaliforniya’daki bir müşteriye gönderdi.
Kaynes Semicon, Japon ve Malezyalı teknoloji ortaklarıyla birlikte çipleri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2021’de duyurduğu 10 milyar dolarlık yarı iletken desteği kapsamında teşviklerle finanse edilen yeni bir fabrikada monte etti.
Modi, sınırlı bir başarı ile üretimlerini Çin’in ötesine genişletmek isteyen küresel şirketler için Hindistan’ı ek bir üretim merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyor.
Bunun bir işareti, Hindistan’ın yine Gujarat’ta inşaatı devam eden olgun talaşlara yönelik ilk ticari dökümhanesidir. 11 milyar dolarlık proje, Tayvanlı bir çip üreticisinden teknoloji transferiyle destekleniyor ve ABD çip devi Intel’i potansiyel müşteri olarak bünyesine kattı.
Dünyanın her yerindeki şirketlerin cipse aç olduğu bir ortamda, Hindistan’ın bu işe girmesi küresel tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirebilir. Ancak uzmanlar, Hindistan’ın daha fazla yabancı yatırım çekme ve ileri teknolojiyi yakalama konusunda hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu konusunda uyarıyor.
Benzeri görülmemiş momentum
Yarı iletken çipler, dökümhanelerde tasarlanıp üretiliyor ve daha sonra ticari kullanım için birleştirilip paketleniyor. ABD çip tasarımında, Tayvan imalatta ve Çin de ambalajlamada giderek lider konumda.
Gujarat’ta kurulacak dökümhane, ülkenin en büyük holdinglerinden biri olan Hindistan’ın Tata Grubu ile tesisin inşaatı ve teknoloji transferine yardımcı olan Tayvan’ın Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) arasındaki bir işbirliğidir.
8 Aralık’ta Tata Electronics ayrıca, dökümhane de dahil olmak üzere Tata’nın yakında kurulacak tesislerinde ürünlerinin üretimi ve paketlenmesini araştırmak için Intel ile bir anlaşma imzaladı. Ortaklık artan iç talebe cevap verecek.
Geçtiğimiz yıl Tata, Modi hükümetinden dökümhane için yüzde 50’lik bir sübvansiyonun yanı sıra eyalet düzeyinde ek teşvikler için onaylandı ve Aralık 2026 gibi erken bir tarihte faaliyete geçebilir.
Gecikmiş olsa bile proje, geçmişte ticari bir fabrika tezgahı inşa etmek için birçok girişimde bulunan Hindistan için çok önemli bir anı işaret ediyor.
Dökümhane, 28 nanometre (nm) ila 110 nm arasında değişen, genellikle olgun çipler olarak adlandırılan çiplerin imalatına odaklanacak çünkü bunların üretilmesi daha küçük 7 nm veya 3 nm çiplere göre nispeten daha kolay.
Olgun çipler çoğu tüketici ve güç elektroniğinde kullanılırken, daha küçük çipler yapay zeka veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem için yüksek talep görüyor. Dünya çapında olgun çip teknolojisi daha yaygın olarak bulunabiliyor ve dağıtılıyor. Tayvan bu çiplerin üretiminde lider konumdadır ve Çin hızla yetişmektedir, ancak Tayvanlı TSMC 7 nm’nin altındaki son teknoloji düğümler için üretime hakimdir.
Washington DC merkezli Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı’nın (ITIF) küresel inovasyon politikasından sorumlu başkan yardımcısı Stephen Ezell, “Hindistan çip tasarımında uzun zamandır güçlü, ancak zorluk bu gücü yarı iletken üretimine dönüştürmekte” dedi.
Ezell, Al Jazeera’ye şunları söyledi: “Geçtiğimiz iki ila üç yılda, hem merkezi hem de eyalet düzeyinde daha güçlü siyasi irade ve özel sektörün bu yatırımları taahhüt etme konusunda daha koordineli çabası sayesinde, bu cephede önceki on yıla kıyasla daha fazla ilerleme kaydedildi.”
Kolay giriş noktası
Modi hükümetinin 10 milyar dolarlık yarı iletken teşviklerinin yarısından fazlası Tata-PSMC girişimine ayrıldı; geri kalanı esas olarak tedarik zincirinin montaj, test ve paketleme (ATP) aşamasına odaklanan diğer dokuz projeyi destekliyor.
Bunlar Hindistan’ın bu türden ilk projeleridir; biri yine Gujarat’ta bulunan Idaho merkezli Micron Technology tarafından, diğeri ise kuzeydoğu Assam eyaletindeki Tata Grubu tarafından gerçekleştirildi. Her ikisi de şirket içi teknolojileri kullanacak ve sırasıyla 2,7 milyar dolar ve 3,3 milyar dolarlık yatırım çekecek.
Geriye kalan projeler ise daha küçük olup, toplam yatırımları yaklaşık 2 milyar dolardır ve Tayvan’ın Foxconn, Japonya’nın Renesas Electronics ve Tayland’ın Stars Microelectronics gibi teknoloji ortakları tarafından desteklenmektedir.
Hindistan Elektronik ve Yarı İletken Birliği (IESA) başkanı Ashok Chandak, Al Jazeera’ye şunları söyledi: “ATP üniteleri, büyük bir dökümhaneye kıyasla daha düşük bir direnç yolu sunuyor ve daha küçük yatırımlar gerektiriyor (genellikle 50 milyon ila 1 milyar dolar arasında). Ayrıca daha az risk taşıyorlar ve gerekli teknoloji bilgisi dünya çapında yaygın olarak mevcut.”
Yine de projelerin çoğu programın gerisinde kalıyor.
Micron’un teşvik için Haziran 2023’te onaylanan tesisinin başlangıçta 2024 sonlarında üretime başlaması bekleniyordu. Ancak şirket, 2025 mali raporunda Gujarat tesisinin “bu on yılın ikinci yarısında talebi karşılayacağını” belirtti.
Şubat 2024’te onaylanan Tata tesisinin başlangıçta 2025 ortasında faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak zaman çizelgesi artık Nisan 2026’ya ertelendi.
Gecikmelerin nedenleri sorulduğunda hem Micron hem de Tata yorum yapmaktan kaçındı.
Bunun bir istisnası, Hindistan için bir ilk olarak, Ekim ayında Kaliforniya’daki bir ana müşteriye numune çip modülleri sevkiyatı yapan Kaynes Semicon’un daha küçük bir ATP birimidir.
Hindistan’daki Murugappa Grubunun bir parçası olan CG Semi’nin bir başka projesi de deneme aşamasında ve önümüzdeki aylarda ticari üretim yapılması bekleniyor.
Tata Grubu ve Murugappa Grubu altındaki yarı iletken projeleri, Hintli çevrimiçi haber kaynağı Scroll.in’in, projeler için seçildikten sonra her iki şirketin de büyük siyasi bağışlar yaptığını bildirmesinin ardından kamuoyunun incelemesine açıldı.
Scroll.in’e göre Tata Grubu, Şubat 2024’te hükümet sübvansiyonlarını güvence altına aldıktan birkaç hafta sonra ve ulusal seçimler öncesinde Modi’nin Bharatiya Janata Partisi’ne (BJP) sırasıyla 7,5 milyar rupi (91 milyon dolar) ve 1,25 milyar rupi (15 milyon dolar) bağışladı. Daha önce hiçbir grup partiye bu kadar büyük bağış yapmamıştı. Bu tür bağışlar kanunen yasak değildir. Hem Tata Grubu hem de Murugappa Grubu, raporlara ilişkin Al Jazeera’ye yorum yapmayı reddetti.
İç talebin karşılanması temel öncelik
Hindistan’da gelecek projeler (hem dökümhane hem de ATP birimleri) öncelikli olarak 28nm ile 110nm arasındaki eski veya olgun çiplere odaklanacak. Bu çipler, yarı iletken teknolojisinin en ileri seviyesinde olmasa da, otomobiller, endüstriyel ekipmanlar ve tüketici elektroniği alanındaki uygulamalarla küresel talebin büyük bir kısmını oluşturuyor.
DBS Group Research’e göre Çin, yüzde 30’luk payla küresel olarak ATP segmentine hakim durumda ve 2024’te yarı iletken ekipman harcamalarının yüzde 42’sini oluşturuyor.
Hindistan, küresel tedarik zinciri çeşitliliğinin ortasında uzun süredir kendisini “Çin Artı Bir” destinasyonu olarak konumlandırıyor; Apple’ın ülkedeki üretim üssünü genişletmesinde bir miktar ilerleme olduğu görülüyor. Şirket, en yeni iPhone modellerinin tamamını Foxconn ve Tata Electronics ortaklığıyla Hindistan’da monte ediyor ve Çin sevkiyatlarına ilişkin tarifelerle ilgili belirsizliklerin ardından bu yıl ABD pazarının önemli bir tedarikçisi haline geldi.
Ancak ATP segmentindeki ilerleme büyük ölçüde, bugün 50 milyar dolardan 2030’a kadar 100 milyar dolara çıkması beklenen, artan yurt içi çip talebini karşılama ihtiyacından kaynaklanıyor.
Chandak, “Küresel olarak da pazar yaklaşık 650 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkacak. Dolayısıyla üretimi Çin’den başka bir yere kaydırmayı düşünmüyoruz. Hem Hindistan’da hem de yurtdışında ortaya çıkan artan talebi yakalamaya çalışıyoruz” dedi.
Hindistan’ın çip ithalatı (hem entegre devreler hem de mikro montajlar) son yıllarda sıçradı ve 2024’te yüzde 36 artarak bir önceki yıla göre yaklaşık 24 milyar dolara yükseldi. Entegre devre (IC), mantık, bellek veya işleme işlevlerine hizmet eden bir çiptir; oysa mikro montaj, birleşik işlevleri yerine getiren birden fazla çipten oluşan daha geniş bir pakettir.
Resmi ticaret verilerine göre, ithalatın yıllık yüzde 20 oranında artması ve Hindistan’ın toplam ithalat faturasının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturmasıyla momentum bu yıl da devam etti. Çin yüzde 30’luk payla lider tedarikçi olmaya devam ederken onu Hong Kong (yüzde 19), Güney Kore (yüzde 11), Tayvan (yüzde 10) ve Singapur (yüzde 10) takip ediyor.
ITIF’ten Ezell, “Ticaret dengesi perspektifinden bakıldığında, 28 nm’lik bir çip olsa bile, Hindistan bunu ithal etmek yerine yurt içinde üretip paketlemeyi tercih eder” dedi ve yurt içi kapasitenin çipe bağımlı endüstrilerin rekabet gücünü artıracağını ekledi.
Daha iyi teşviklere ihtiyaç var
Modi hükümetinin çip sektörüne verdiği destek, Hindistan için benzeri görülmemiş bir durum olsa da, Çin’in taahhüt ettiği 48 milyar dolar ve Çin tarafından sağlanan 53 milyar dolar yanında hala gölgede kalıyor. ABD’nin CHIPS Yasası.
Anlamlı bir ithalat ikamesi için ATP segmentinde ölçek elde etmek ve 28 nm’den küçük çipler üretmeye doğru ilerlemek için Hindistan’ın sürekli hükümet desteğine ihtiyacı olacak ve ikinci tur teşvikler halihazırda üzerinde çalışılıyor.
Ezell, “Gerçek şu ki, eğer Hindistan yarı iletkenlerde lider konumda rekabet etmek istiyorsa, küresel olarak yalnızca bir avuç şirket bu seviyede faaliyet gösterdiğinden Amerikalı veya Asyalı yabancı bir ortağı çekmesi gerekecek. Yerli bir firmanın yakın zamanda 7 nm veya 3 nm’de rekabet edebilmesi pek olası değil” dedi.
Ona göre Hindistan’ın, güvenilir güç ve altyapı sağlamaktan düzenlemeleri, gümrük ve tarife politikalarını düzene sokmaya kadar genel iş ortamını iyileştirmeye odaklanmaya devam etmesi gerekiyor.
Hindistan’ın mühendisleri küresel çip tasarım iş gücünün yaklaşık beşte birini oluşturuyor ancak Çin ve Malezya’nın çokuluslu tasarım firmalarını çekmek için artan rekabeti bu avantajı aşındırabilir.
En son teşvik turunda Hindistan hükümeti, yerel fikri mülkiyeti teşvik etmek için yerli firmalara sağlanan faydaları sınırladı; bu, Kaliforniya merkezli Marvell Technology’nin Hindistan operasyonlarının hukuk direktörü Alpa Sood’a göre, çok uluslu tasarım çalışmalarını başka yerlere yönlendirme riskini taşıyor.
“Hindistan halihazırda hükümetin erken aşama teşvikleriyle güçlendirilmiş başarılı bir çip tasarımı ekosistemine sahip. Ar-Ge’yi daha da hızlandırmak ve daha güçlü bir güç oluşturmak için ihtiyacımız olan şey, Çin gibi rakip ülkeleri yansıtan teşvikler.” [220 percent tax incentives] ve Malezya [200 percent tax incentives]. Bu, yıllar içinde oluşturduğumuz avantajı kaybetmememizi sağlayacaktır” dedi Sood, Al Jazeera’ye.
Marvell’in Hindistan operasyonları ABD dışındaki en büyüğüdür.
Trump etkisi
Hindistan’ın yakında kurulacak çip tesisleri, iç talebi karşılamayı amaçlasa da ABD, Japonya ve Tayvan’daki müşterilere de ihracat yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, ABD dışında üretilen yarı iletkenlere yüzde 100 gümrük vergisi getirilmesi tehdidinde bulunsa da henüz hiçbiri uygulanmadı.
Hindistan-ABD ilişkisine yönelik -şu ana kadar eğitim ve öğretimle sınırlı olan- daha büyük bir endişe, Washington’un Rusya’dan ham petrol ithalatı üzerinden Hindistan’a uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergisidir. Yarı iletkenler muaf olmaya devam ediyor ancak genel ticaret ortamı belirsizliğe dönüştü.
Chandak, “Küresel yarı iletken pazarının yarısından fazlası ABD merkezli firmalar tarafından kontrol ediliyor ve bu da onlarla etkileşimi çok önemli kılıyor” dedi. “Bu firmalarla ortak girişimler veya teknoloji ortaklıkları yoluyla herhangi bir uyum tercih edilen bir seçenektir.”
Küresel çip yarışı hızlanıyor ve artan jeoekonomik parçalanmanın ortasında ciddi bir oyuncu olabilmek için Hindistan’ın politikalarının buna ayak uydurması gerekecek.
Ezell, “Bu yeni 1,7 nm’lik fabrikalar o kadar gelişmiş ki, ayın çekim kuvvetini bile hesaba katıyorlar; bu tam anlamıyla bir ay görüntüsü” dedi. “Yarı iletken üretimi, insanlığın üstlendiği en karmaşık mühendislik görevidir ve bunun arkasındaki politika oluşturma süreci de aynı derecede hassas olmalıdır.”