Broadcom hisseleri, şirketin özel çiplerinin yapay zeka sahnesinde çok popüler olduğuna dair bir başka cesaret verici işaretin ortaya çıkmasının ardından Pazartesi günkü işlem seansında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. En yeni gelişme, Microsoft’un özel çip işini Marvell Technology’den Broadcom’a taşımak isteyebileceğini söyleyen teknoloji web sitesi The Information’dan geliyor. Rapor, Perşembe günkü kapanışın ardından üç aylık kazançlarını açıklayan Broadcom için yakın zamanda gelen bir dizi iyi haberin sonuncusu. Marvell’in hisseleri anlaşılır bir şekilde %7’den fazla düşüyordu. Benchmark’tan gelen bir not da Marvell hisseleri üzerinde ağırlık yarattı; burada analistler, Amazon’un Trainium çiplerinin gelecek nesillerinin gelişimini Marvell’den Tayvanlı bir tasarımcı olan AIchip’e taşımak isteyebileceğine “yüksek derecede inançla” dikkat çekti. Hepsi birlikte ele alındığında, yapay zeka iş yüklerini çalıştırmada altın standart olan Nvidia’nın çok amaçlı yapay zeka çiplerine rakip olarak özel silikon ortaya çıktığından, Broadcom hissedarları şirketin özel yapay zeka pazarındaki duruşundan memnun olmalı. Aynı zamanda Marvell’in zayıflayan konumu Broadcom’un özel çipler için tercih edilen şirket olmasını güçlendiriyor. Microsoft’la ilgili olan Bilgi raporu, Google’ın Broadcom tarafından ortak geliştirilen tensör işleme birimlerinin başarısından sonra geldi. TPU’lar, Alphabet’in Google’ının en son geniş dil modeli olan Gemini 3’ün piyasaya sürülmesinin ardından son haftalarda övgüyle karşılandı. Uygulama skor tablolarında üst sıralara çıkan Gemini 3, tamamen Google’ın özel TPU’ları üzerinde eğitildi ve çalıştırıldı. Birkaç hafta önce The Information, Meta Platforms’un 2027’de veri merkezleri için Google’ın TPU’larını kullanmayı düşündüğünü bildirdi. AVGO YTD dağ Broadcom YTD Broadcom’un hisse fiyatlarındaki yükselişi izlemek harika olsa da, yüksek beklentilere işaret ettiği için bir hisse senedinin kazanç açıklamasına girmesinden hoşlanmıyoruz. Ancak bu hareketi anlıyoruz çünkü tüm bu haberler Broadcom’un özel silikon işinin daha fazla kazanca hazır olduğunu açıkça ortaya koydu. Kazanç sonrası görüşmede bu son iki gelişme hakkında pek bir şey duymayı beklemiyoruz. Bununla birlikte, özel çip talebi hakkındaki konuşmaların, Broadcom’un Gemini 3’ün piyasaya sürülmesinin ardından gördüğü ilgi etrafında yoğunlaşacağından şüpheleniyoruz. Özel çiplerin dışında, Broadcom’un, özellikle akıl yürütme modellerinin ve ajansal çözümlerin tanıtılmasıyla birlikte, yapay zekanın benimsenmesindeki patlamadan kaynaklanan yüksek bant genişlikli ağ çözümlerine olan artan ihtiyaç göz önüne alındığında, geçen yıl inanılmaz bir büyüme kaydeden ağ oluşturma işine yüksek ilgi olacaktır. Eski cephede, Apple’ın şirketin birincil kablosuz müşterisi olduğu göz önüne alındığında, şirketin kablosuz gelirlerinin iPhone satış döngüsüyle sıkı bir şekilde bağlantılı olması nedeniyle kısmen mevsimsellik sayesinde bir miktar kademeli iyileşme görmeyi bekliyoruz. Yazılıma gelince, VMware’in yönlendirdiği güçlü bir büyüme ve marj performansı beklemeye devam ediyoruz ve ekibin üzerinde çalıştığı ek sinerji ve çapraz satış fırsatları hakkında bilgi almak isteyeceğiz. (Jim Cramer’in Charitable Trust’ı uzun AVGO, MSFT, AMZN, META’dır. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü’ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.