Nvidia değişimi ve AI çip kıtlığı gadget fiyatlarını artırma tehdidinde bulunuyor

Analistler, yapay zeka patlamasının tedarik zincirlerini tıkaması ve yakın zamanda yapılan bir değişiklik nedeniyle akıllı telefonunuzun maliyetinin artabileceği konusunda uyarıyor. Nvidia ürünlerine zarar verebilir.

Küresel çapta teknoloji devlerinin harcama yaptığı yapay zeka veri merkezleri yüz milyarlarca dolarçok beğenilen grafik işlem birimlerini oluşturmak için birçok farklı bileşene ve şirkete güvenen Nvidia gibi tedarikçilerden çip talep ediyor.

Ama diğer şirketler de AMDhiper ölçekleyiciler şunu sever: Google Ve Microsoftve diğer bileşen tedarikçilerinin tümü bu tedarik zincirine güveniyor.

Tedarik zincirinin pek çok kısmı talebe yetişemiyor ve bu durum dünyanın en popüler tüketici elektroniği ürünlerinden bazıları için kritik öneme sahip bileşenleri yavaşlatıyor. Bu bileşenler Fiyatlarda büyük artışlar görülüyor, bu durum nihai ürün için fiyat artışları tehdidi yaratıyor ve hatta bazı cihazların kıtlığına bile yol açabiliyor.

Bain & Company’nin teknoloji uygulama ortağı Peter Hanbury, CNBC’ye şöyle konuştu: “Veri merkezlerinde yapay zekaya olan talebin hızlı bir şekilde artmasının birçok alanda darboğazlara yol açtığını görüyoruz.”

En sert değerlendirmelerden biri geldi Alibaba’nın CEO Eddie Wu, Çinli teknoloji devinin CEO’su Alibaba’nın.

Şirketi kendi yapay zeka altyapısını inşa eden Wu ve kendi çiplerini tasarlıyorgeçen hafta yarı iletken üreticileri, bellek yongaları ve sabit diskler gibi depolama cihazlarında eksiklikler olduğunu söyledi.

Wu, “Bir arz yetersizliği durumu var” dedi ve “arz tarafının nispeten büyük bir darboğaz olacağını” da sözlerine ekledi. O ekledi bu iki ila üç yıl sürebilir.

Bain and Co.’dan Hanbury, verileri depolayan sabit disk sürücüleri veya HDD’lerde eksiklik olduğunu söyledi. HDD’ler veri merkezinde kullanılmaktadır. Bunlar hiper ölçekleyiciler tarafından tercih edilir: Microsoft ve Google gibi büyük şirketler. Ancak HDD’lerin kapasitesi dolduğu için bu firmalar katı hal sürücüleri veya başka bir tür depolama aygıtı olan SSD’leri kullanmaya yöneldi.

Ancak bu SSD’ler tüketici elektroniği için temel bileşenlerdir.

Diğer büyük odak noktası, dinamik rastgele erişimli bellek veya DRAM adı verilen, bellek şemsiyesi altındaki bir çip türü üzerindedir. Nvidia’nın çipleri yüksek bant genişliğine sahip bellek kullanıyor birden fazla DRAM yarı iletkenini istifleyen bir çip türüdür.

Bellek fiyatları, büyük talep ve arz eksikliğinin bir sonucu olarak arttı. Counterpoint Research, bellek fiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde %30, 2026’nın başlarında da %20 artmasını beklediğini söyledi. Arz ve talepteki küçük dengesizliklerin bile bellek fiyatlandırması üzerinde büyük etkileri olabilir. HBM ve GPU’lara olan talep nedeniyle çip üreticileri diğer yarı iletken türlerine göre bunlara öncelik veriyor.

Counterpoint Research araştırma direktörü MS Hwang, CNBC’ye şöyle konuştu: “Yapay zeka yatırımları, çip üreticileri tarafından yapay zekaya yönelik HBM’ye öncelik verilmesiyle arz ve talep arasındaki dengesizliği beslemeye devam ettiğinden, DRAM kesinlikle bir darboğazdır.”

“%1-2’lik dengesizlikler keskin fiyat artışlarını tetikleyebilir ve şu anda bu rakamın %3 seviyelerine çıktığını görüyoruz, bu çok önemli.”

Sorun şu ki, Nvidia, Samsung ve gibi üst düzey tüketici elektroniği üreticileri tarafından da kullanılan en son nesil LPDDR belleği giderek daha fazla kullanıyor. Elma.

Tipik olarak endüstri, bu ürüne yönelik bir avuç büyük elektronik üreticisinin talebiyle ilgileniyordu. Ama şimdi devasa bir ölçeğe sahip olan Nvidia da bu karışıma katılıyor.

Counterpoint Research’ten Hwang, “Nvidia’nın yakın zamanda LPDDR’ye yönelmesi, onların büyük bir akıllı telefon üreticisi ölçeğinde bir müşteri olduğu anlamına geldiğinden gelişmiş bellekle ilgili olarak ufukta daha büyük bir risk görüyoruz – tedarik zinciri için bu ölçekteki talebi kolayca karşılayamayan sismik bir değişim.” dedi.

TSMC gibi çip üreticilerinden, Intel ve Samsung’da kapasite ancak bu kadardır. Belirli çip türlerine büyük talep varsa bu şirketler, özellikle büyük müşterilerinden gelenlere öncelik verecektir. Bu, başka yerlerde diğer yarı iletken türlerinin kıtlığına yol açabilir.

Bellek yongaları, özellikle de fiyatların hızla arttığı DRAM, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazda kullanıldığı için özellikle endişe verici. Bu da dünyanın en gözde elektronik ürünlerinde fiyat artışlarına yol açabilir.

Hanbury of Bain & Co’ya göre DRAM ve depolama, tipik bir bilgisayar veya akıllı telefon için malzeme listesinin yaklaşık %10 ila %25’ini temsil ediyor. Bu bileşenlerde %20 ila %30’luk bir fiyat artışı, toplam malzeme listesi maliyetlerini %5 ila %10 oranında artıracaktır.

Hanbury, “Zamanlama açısından, bileşen maliyetleri zaten arttığından ve muhtemelen gelecek yıla doğru hızlanacağından, etki muhtemelen kısa sürede başlayacak” dedi.

Bunun da ötesinde, Nvidia gibi AI veri merkezlerinde yer alan oyunculardan, normalde LPDDR gibi tüketici cihazlarında kullanılan bileşenlere yönelik talep var ve bu da arzın kısıtlı olduğu bir pazara daha fazla talep katıyor.

Elektronik firmaları, yetersiz tedarik nedeniyle veya yapay zeka veri merkezlerine doğru yönelmeleri nedeniyle cihazları için gerekli bileşenlere sahip olamazsa, o zaman dünyanın en popüler aygıtlarında kıtlık yaşanabilir.

Counterpoint Research’ten Hwang, “Maliyetteki artışın ötesinde ikinci bir sorun daha var; bu da elektronik cihazların üretimini kısıtlayan yeterli bileşenin güvence altına alınamaması.” dedi.

XiaomiDünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon satıcısı olan Apple, tüketicilerin “ürün perakende fiyatlarında önemli bir artış” görmesini beklediğini söyledi. Reuters bu ay rapor edildi.

Jeff Clark, baş işletme sorumlusu Dellbu ay bileşenlerin fiyat artışlarının “benzeri görülmemiş” olduğunu söyledi.

Clark, kazanç çağrısında “Maliyetlerin gördüğümüz oranda hareket ettiğini görmedik” dedi ve baskının çeşitli bellek yongaları ve depolama sabit disklerinde görüldüğünü ekledi.